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28 septiembre 2011

LOTERÍAS y apuestas, se acerca la OPV

La OPV de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) se acerca.

Los bancos colocadores iniciaron el día 19 de septiembre contactos con sus clientes (inversores institucionales) en España y Europa. La ronda durará toda la semana, y el objetivo es dar a conocer el negocio de la compañía; su trayectoria pasada, presente y su previsión de crecimiento. Paralelamente están trasladando algunos detalles de la OPV, como el compromiso de permanencia de los principales accionistas, que será de 180 días, y que el importe que se pretende conseguir con el 30% del capital que sale a Bolsa oscilará entre los 6.000 y 8.000 millones.


En la parte más conservadora de la valoración, Loterías partiría con una capitalización de entre 20.000 y 21.000 millones. Eso supondría un PER, veces que el precio de la acción contiene el beneficio, de 10 y una rentabilidad por dividendo del 10%. La compañía pretende pagar dividendo cada mes, para lo que destinará el 95% de los beneficios a la retribución al accionista. Un 15% de este porcentaje será en dividendo extra.

LAE venderá la mayor parte de la oferta, el 60% a los particulares. El resto se repartirá entre institucionales nacionales y extranjeros.

La empresa tiene interés por acelerar el proceso de colocación para no coincidir con la campaña de las elecciones del 20-N. Hoy comienza a publicitarse en distintos medios de comunicación bajo el lema Tu confianza ha sido un sueño hecho realidad.

El calendario inicial recoge que la CNMV apruebe el folleto de la oferta el 29 de septiembre, y que el debut se haga en los últimos días de octubre.


[Vía Cincodías]


Loterías y Apuestas del Estado (LAE) saldrá finalmente a Bolsa el próximo 19 de octubre, según el calendario definitivo de la colocación. Los inversores particulares, que podrán invertir un mínimo de 1.500 euros y un máximo de 200.000, deberán realizar sus mandatos de compra en un plazo comprendido desde el próximo viernes 30 de septiembre hasta el 11 de octubre. Las solicitudes de compra se iniciarán el día 12 de octubre y finalizarán el día 14, el precio final de la oferta se fijará definitivamente el 17 de octubre y al día siguiente se llevará a cabo la adjudicación y el desembolso. Así, las acciones de Loterías iniciarán su cotización el día 19.
Loterías ofrece a los inversores minoristas que acudan a su salida a Bolsa un dividendo mensual con una rentabilidad anual próxima al 8%, según la información que los bancos colocadores están suministrando a los potenciales clientes. El 60% de la Oferta Pública de Venta (OPV) se dirige a inversores minoristas, y el resto a institucionales, tanto nacionales como extranjeros. El precio de venta para los minoristas podrá ser diferente del fijado para los institucionales, pero nunca superior.
Loterías y Apuestas del Estado presume ante los potenciales inversores minoristas de carecer de endeudamiento financiero y de su intención de distribuir al menos el 80% de sus beneficios netos en pagos mensuales de dividendos. Bajo el eslogan 'Si hay algo seguro es que la gente nunca va a dejar de soñar', la sociedad que preside Aurelio Martínez ha distribuido dípticos en sucursales bancarias y en las administraciones de loterías para animar a sus clientes a invertir en la mayor salida a Bolsa de la historia de España.

[Vía Larioja.com]

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